Bračni par iz Nemacke – sredovečni Manfred i njegova mnogo mladja supruga Meira, poreklom Zagrepčanka, letuju na Hvaru.

Odseli su u kući gospođe Marije, između čijeg sina i Meire vrlo brzo dolazi do erotskih iskri.

Nakon nekog vremena između mladića, Meire i Manfreda stvara se izrazita tenzija, pri čemu niko ne zna Meirinu tajnu i pravi razlog njenog dolaska na Hvar…

Narativno-karakterizacijski nedovoljno elaboriran i često proizvoljan, s pretencioznim metafizicko-eshatološkim prinosom, film se istovremeno odlikuje tzv. estetiziranim stilom, tipičnim za Zafranovića, nizom relativno provokativnih erotskih prizora i za autora karakterističnim propitivanjem erosa i thanatosa.

Osnovna situacija ljubavnog trokuta u kojem mladić unosi razdor u brak starijeg muškarca i mlade žene srodna je onoj iz "Noža u vodi" Romana Polanskog.